Gestion et organisation du patrimoine

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
Avoir une approche globale du patrimoine d’un particulier

Maitriser les points-clés du droit de la famille

Appréhender la fiscalité patrimoniale

Connaitre les principaux outils de gestion de patrimoine
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Gestion et organisation du patrimoine

I- L’Approche Patrimoniale Global

A- L’audit patrimonial

  • Situation personnelle, familiale et professionnelle
  • Définition du profil de risque du client ou du prospect

B- Le diagnostic économique et juridique du patrimoine

  • Déterminer les objectifs poursuivis
  • Repérer les points à analyser
  • Formuler des préconisations en fonction des résultats de l’audit et du diagnostic

II- Le droit de la famille

A- L’organisation patrimoniale de la famille

  • Le Mariage : le régime primaire, le régime légal et les régimes conventionnels
  • Le PACS
  • Le concubinage

B- L’éclatement de la famille et les conséquences patrimoniales

  • Les différentes formes de séparation du couple : concubins, partenaires, époux
  • Les conséquences patrimoniales de la séparation du couple : concubins, partenaires, époux

C.- Le recomposition de la famille et les conséquences patrimoniales

  • Les conséquences patrimoniales de la nouvelle union sur le couple
  • Les conséquences patrimoniales de la nouvelle union sur les enfants

III- La fiscalité des revenus et du patrimoine

A- L’impôt sur le revenu

  • Mécanisme de calcul et de déclaration
  • Les actifs financiers
  • Les actifs immobiliers
  • L’optimisation de l’impôt sur le revenu : que proposer au client ou au prospect ?

B- La transmission à titre gratuit du patrimoine

  • Les successions
  • Les donations

C- L’assurance-vie

  • Le souscripteur du contrat d’assurance-vie
  • Le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
  • Les aspects fiscaux : fiscalité en cas de vie, prélèvements sociaux, fiscalité en cas de décès
  • La clause bénéficiaire démembrée

D- L’impôt sur la fortune

  • Mécanisme de calcul et de déclaration
  • L’assiette taxable
  • Calcul de l’impôt et réductions d’ISF

IV- Les sociétés civiles patrimoniales

A- Un outil de gestion du patrimoine

  • L’organisation de l’indivision
  • La gestion des biens des personnes vulnérables
  • La société civile patrimoniale et la famille recomposée
  • La séparation des patrimoines privé et professionnel
  • Les investissements

B- Un instrument de transmission du patrimoine

  • L’anticipation successorale et l’organisation des pouvoirs
  • La fiscalité
  • Le démembrement croisé des parts sociales

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