Investissement socialement responsable ( ISR)

Durée de la formation: 1 jour
Objectifs:
Comprendre ce qu'est l'ISR aujourd'hui, son marché (acteurs, produits, clients), ses processus de gestion et les enjeux auxquels il est confronté.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Investissement socialement responsable ( ISR)

  1. Une définition emprunte de diversité et en constante évolution
  • Un peu d’histoire : de l’éthique à l’intégration ESG
  • Ce que l’ISR n’est pas : intégration, fonds solidaire et impact investing…
  • Diversité géographique : France, Europe, Monde….
  1. Une méthodologie spécifique : l’analyse extra-financière
  • ISR, RSE et DD

– Définition du développement durable et risques/opportunités pour des       portefeuilles d’investissement

– Référentiels et obligations

  • La recherche extra-financière et les critères ESG

– Référentiels

– Outil de notation

– Collecte d’informations

– Interprétation et liens avec l’analyse financière

  • Processus d’investissement et intégration dans la gestion

– Politique d’investissement

– Processus d’investissement : méthode d’élaboration d’une Buying list

– Transparence du processus d’investissement : code de transparences, labels et reporting

  1. La gestion ISR, en route vers la maturité
  • La galaxie ISR

– Cartographie des agences de notation extra-financières

– Organisations : PRI, CDP, FIR..

– Extension aux autres classes d’actifs

  • Qui investit ISR aujourd’hui ?

– Institutionnels : responsabilité fiduciaire

– Gérants : collecte contre conversion

– A la conquête du grand public

  • Les prochaines étapes de l’ISR : ISR à quoi ?

– Lien avec la performance – Financière et extra financière

– Une « Gestion » ISR

– Engagement : du vote au dialogue long terme

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