Les acteurs de la gestion de fortune

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Comprendre les métiers de la gestion de fortune.
- Appréhender ses différentes formes.
- Connaitre les dernières évolutions.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Les acteurs de la gestion de fortune

Les métiers de la gestion de fortune : investissements, fiscalité et patrimoine

Investissements: objectifs et contraintes
Différentes approches de la gestion de fortune
Fiscalité et patrimoine : comprendre les enjeux et spécificités de chaque investisseur

La banque privée : fonctionnement et caractéristiques

Banque privée indépendante vs. banque privée de réseau
Sélection de produits financiers : architecture ouverte ou produits maison
Caractéristiques, avantages et inconvénients de la banque privée

Le Conseiller indépendant : Conseiller en gestion de Patrimoine (CGP), Tiers-gérant, une structure à taille humaine

Les différentes formes de Conseillers indépendants : statut, rôle et spécificités
Le Conseiller indépendant en France
Le Conseiller indépendant en Suisse

Le Family Office : la solution globale réservée aux grandes fortunes

Multi-Family office ou Single Family office?
Une approche qui ne se limite pas à la gestion de fortune

L’évolution récente du métier : vers plus de transparence

Gestion de fortune, blanchiment et secret bancaire
La rémunération des gérants de fortune
Les changements réglementaires

Pour plus de renseignements sur la formation Les acteurs de la gestion de fortune, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

Banque de réseau, gestion de patrimoine, fiscalité

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