Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

Durée de la formation: 2 jours
Objectifs:
- Se familiariser avec les concepts et outils incontournables à une compréhension du métier de sélectionneur de fonds;

- Comprendre l’environnement de la gestion et la segmentation du marché;

- Décrire les méthodologies de sélection aujourd’hui utilisées : objectifs, forces et faiblesses;

- Faire le point sur les nouveautés en matière de gestion et de mesures des risques.
Nombre de participants maximum: 8 personnes
Modalités d'inscription
900€ Net par jour et par personne
Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA
Lieu: Paris Centre

Programme de la formation Multi-gestion: approche théorique et approche pratique

Les diverses approches de gestion

  • Segmentation par objectifs : concept, objectifs et instruments de mesure
    Gestion en performance absolue
    Gestion en performance relative
    Une gestion active n’est pas nécessairement offensive
  • Segmentation par les moyens
    Gestion passive / active
    Gestion quantitative / qualitative
    Gestion bottum up / top down
    Gestion long only/ long short
  • Récapitulation
    Matrice des gestions disponibles
    Reconnaître une gestion en « 3 clics »
    Tendances actuelles dans l’offre de gestion

Evaluation du gérant

  • Mesures de performances : relative/absolue/ comparaisons avec le benchmark
  • Mesure des risques : volatilité/beta/pertes max absolues/relatives
  • Rémunération du risque pris par le gérant
  • Evaluer la valeur ajoutée d’un gérant
  • Les classements: les principales BDD, méthodologies, pertinence

L’environnement de la multigestion

  • Concept et utilité
  • La multigestion dans l’industrie de la gestion d’actifs
  • Bilan de 10 ans de multigestion en France
  • Les acteurs : clients, producteurs, distributeurs, sélectionneurs, consultants…
  • Bref rappel des points réglementaires essentiels

Les méthodologies de sélection de fonds

  • Outils de l’analyse des fonds
  • Sélection traditionnelle simple, par le track record : forces/faiblesses/bilan
  • Sélection traditionnelle élaborée, allocation/ sélection : forces/faiblesses/bilan
  • Confrontation qualitative/quantitative
  • Allocation et/ou sélection ?
  • Rapide présentation de l’approche Fundesys

Analyse d’un fonds / connaissance du gérant

  • Mener un entretien avec le gérant Revenir aux fondamentaux : savoir ce que l’on cherche Les points clés de l’analyse d’un gérant selon sa classe d’actifs : actions, obligations, perf. absolue
  • Challenger le gérant
  • Sentir / comprendre la personnalité du gérant
  • Les signaux d’un retournement de tendance de la performance d’un gérant
  • Les critères de sélection non liés au gérant et à son processus de gestion
  • Eligibilité des fonds (statut AMF, Ass. Vie, FdF, ratios d’emprise, …)
    La proximité du gérant / transparence
    Communication, reporting
    Les frais

Conclusion

NB: Ce cours est destiné à des personnes disposant de bases théoriques et pratiques minimales en gestion d’actifs (Théorie Standard du portefeuille, principes de valorisation des actions/obligations, volatilité, beta, les principaux ratios (sharpe…), sinon le suivi du module « Gestion de portefeuille » est recommandé préalablement à celui-ci.

Pour plus de renseignements sur la formation Multi-gestion: approche théorique et approche pratique, N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au + 33 (0)1 47 20 37 30, ou par email sur contact@actions-finance.com

gestion d’actifs

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